積極運用、安定運用などのお客様の運用方針をお伺いします。
現在、お持ちの金融資産、NISA・ジュニアNISAのご利用状況などを、差し障りのない範囲で伺います。
なお、個人情報は適正に管理します。

お客様の情報から、保有資産の分析を行い、現在の収益率、リスク等を報告します。

現在の運用環境を世界経済から個別商品まで、ポイントをお伝えします。
新規投資においては、その提案商品の収益性とリスクをご説明することはもちろんのこと、提案商品の想定される売りのタイミングもわかりやすくご説明いたします。

お持ちの資産について、資産配分を変更した方が良い場合には、新たな資産配分のご提案をします。

弊社は、投資助言・代理業者、有料のFPサービスを行っておりませんので、分析、ご提案に関する手数料は一切いただきません。

ご提案プランにご納得頂き、ご投資して頂く場合は、証券会社所属金融商品取引業者（所属金融商品取引業者）を通して、株式・投資信託・債券などをお買付けいただきます。

お客様の資産収益は、リスクの傾向をご報告します。

お持ちの金融商品に急変が生じた時は、ご連絡して状況を報告します。対策が必要な場合は、合わせてアドバイスさせて頂きます。